O Módulo CRM é amplamente utilizado para gerenciar oportunidades, monitorando o progresso das negociações e o fechamento de novos negócios.
Após cadastrar os usuários, você pode personalizar suas configurações, incluindo a definição de metas de vendas individuais para cada um deles.
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
Definindo a meta para os Vendedores
1) Envie o convite de acesso para o usuário de interesse.
2) Assim que o convite for aceito, acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
3) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "12. Usuários (2):
4) Então, será demonstrada a listagem com todos os Usuários do sistema:
5) Ao selecionar o Usuário de interesse, você será direcionado para o seu perfil. Lá, você poderá preencher o campo "Meta Individual Anual":
6) Por fim, clique em "Salvar":
💡 Dicas úteis para melhorar a sua experiência
Os vendedores (usuários) configurados no CRM são distintos dos vendedores presentes nos módulos de Vendas, NF-e/Serviços e NFS-e.
O valor total da meta será calculado como a soma das metas individuais dos vendedores.
O CRM Omie oferece uma variedade de relatórios para auxiliá-lo no acompanhamento e análise de informações importantes. Se desejar visualizar um relatório específico relacionado a Performance dos Vendedores, acesse:
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