Cadastrar seus clientes e fornecedores no Omie é de extrema importância! 📊📋🔍
Esses cadastros possibilitam armazenar informações detalhadas sobre eles, mantendo um banco de dados atualizado que revela as preferências e histórico de compras dos clientes e interações com seus fornecedores.
Além disso, esses dados podem ser empregados em diversos processos dentro do sistema.
Existem múltiplas maneiras de cadastrar clientes e fornecedores no Omie, vamos detalhar esses métodos para facilitar o uso eficiente dessas ferramentas no sistema!
Temos um treinamento exclusivo sobre o tema que você pode conferir no vídeo abaixo:
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
Incluindo um cadastro manualmente
1) Para realizar o cadastro através do Omie, basta acessar o menu suspenso de Finanças, localize o tópico "Clientes e Fornecedores" e clique em "Incluir":
💡 Dica. O cadastro de Clientes e Fornecedores estará disponível em diversos módulos do sistema. Portanto, nos módulos de "Vendas e NF-e", "Serviços e NFS-e" e "Compras, Estoque e Produção", você também encontrará essa opção.
2) Disponibilizamos 4 formas para você incluir um novo cliente ou fornecedor, sendo elas:
🔎 Pesquisa Atômica:
Modo "ninja"! Digite qualquer coisa - CNPJ, CPF, nome, um trecho do nome ou até mesmo um telefone, e desvendaremos todos os segredos que o Universo guarda sobre isso (e cuidado extraterrestres, nossas pesquisas vão além da Via-Láctea! 👽)
Leia o artigo "Como incluo um novo cliente ou fornecedor pela Pesquisa Atômica?" para saber mais!
🔎 Pesquisa por CNPJ / CPF:
Moleza! É só jogar o número do CPF ou CNPJ que o mágico aqui vai te trazer todas as informações em um piscar de olhos. ✨🧙
Leia o artigo "Cadastrando um novo Cliente ou Fornecedor pesquisando por CNPJ/CPF" para saber mais!
🔎 Pesquisa no Google
Modo "ser humano normal com aspirações a ninja". Descobrimos tudo o que o Google conhece sobre o que você pesquisou!
Leia o artigo: "Como incluo um novo cliente ou fornecedor pesquisando no Google?" para saber mais
⌨️ Inserção Manual.
Modo "ser humano normal". Aqui, você digita na mão mesmo, mas não desanime, temos uns truques na manga para tornar isso mais rápido e fácil! 😉
Leia o artigo: "Como incluo um novo cliente ou fornecedor digitando os dados manualmente?" para saber mais
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